IDD-Paket

(Insurance Distribution Directive)

Erfüllen Sie die Anforderungen der IDD Richtlinie

 
  • KundenManager+

(inkl. OMDS Upload, Upload von Dokumenten, Fremdverträgen, etc.)

  • Wunsch- und Bedürfnistest allgemein

(DAN = Demand and Needs, welche Produkte braucht mein Kunde, welche sind empfehlenswert, etc.)

  • Wunsch- und Bedürfnistest speziell

(Umfangreiche Risikoanalyse und Deckungskonzept innerhalb der zu vergleichenden Sparte im Sinne der IDD, welche Deckungen wünscht und braucht mein Kunde in der gewählten Sparte)

  • Kompletter Beratungsakt als PDF

(Deckblatt mit Maklerlogo und Kontaktdaten, Produktinformationsblätter, Versicherungsvergleich, ausgefüllte Risikoanalyse, Vollmacht, „Beratungsprotokoll“)

  • Vereinbarungstool

Kundenvereinbarung (z.B. Maklervertrag), AGB, Dienstleistungsverzeichnis, Servicepauschalvereinbarung, Vollmacht, etc.

  • Fortbildungs-Management

Datenbank zur Steuerung und Verwaltung von Fortbildungsaktivitäten von Mitarbeitern (3 MA inkludiert)

monatlich

  auf Anfrage


DSGVO-Paket

 

Für die Bedürfnisse eines Vertriebspartners von Versicherungen vorbefüllte und von chegg.net upgedatete Datenschutzbestimmungen

 
  • Stammdaten
  • VVZ – Verfahrensverzeichnisse
  • VVZ – Verarbeiter
  • Betroffenenrechte
  • Technisch Organisatorische Maßnahmen (TOMs)
  • Aufgaben
  • Geschäftsprozesse
  • Datenlecks
  • etc.

monatlich

  auf Anfrage


VM 4.0

Digitalisierung Ihres Unternehmens
  • chegg.net-Versicherungsvergleich in eigene Webseite integriert
  • IOS und Android App für Ihre Kunden
  • Digitale Unterschrift für Ihre Kunden auf chegg.net-Dokumenten
  • DSGVO-konforme Kommunikation mit Ihren Kunden mittels App und E-Postfach

monatlich

auf Anfrage